アフターフォロー、相談終了後について

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会員制度のご案内

保険相談またはライフプラン相談では、現状分析やどういう見直しをしたらよいか、解決案をお話します。
見直しの必要性などは無く相談で終了する方もいますし、解決案を参考に、ご自分で直接保険会社などで加入手続きをしていただいても結構です、と話しています。
この場合にはお財布救急隊は相談料をいただいて、それで終わりです。

またお財布救急隊でも保険の加入手続きができますので、「同じ保険に加入するのであれば。」と、お財布救急隊経由で加入していただく人もいます。
この場合にはお財布救急隊へは保険会社からコミッション（紹介手数料）が入ります。つまり、お財布救急隊にメリットが生じるわけです。

私達は、ご相談者の方にはなるべく敷居の低い金額で、満足していただけるサービスを提供したいと思っています。そのような理由で、お財布救急隊から保険・金融商品に加入していただいた方には、金融機関から事務所が得るメリットを還元したいと思い、会員制度を作りました。
これまでも同様のサービスは行ってきたのですが、より相談していただきやすくするために、会員のメリットを分かりやすくしました。

生命保険診断またはライフプラン相談終了後に、お財布救急隊経由で金融商品に加入頂いた方は無料で、「一般会員」になります。会員の方からは、無料でメールや電話で相談を受け付けます。
相談内容は、たとえば「こんな保険を見つけて検討しているんだけど、どうなんだろう？」「この金融商品に興味があるけど、どのようなものなの？」など、お金に関わる気になることなら何でもＯＫです。

相談内容が、たとえば相続問題など複雑な相談事に関しては、別途料金が必要になる場合がありますが、その場合には事前に相談費用を思い積もりいたします。まずは気軽に問い合わせしてみてください。

３年毎のフォロー相談で安心

またご相談終了後には３年ごとにお財布救急隊から、面談でのフォロー相談（無料）を実施しています。
※ただし出張相談を希望される方の場合には、出張費用のみのご負担をお願いいたします。
電話やメールでのお問い合わせは随時受け付けていますが、やはり面談で顔を見合わせての相談はとても大切だと思っています。
毎年では多い気がしましたので３年毎としました。もちろん３年以内でもご相談ごとが発生した場合にも、迅速に対応させていただきますのでご連絡ください。

資産形成、資産形成＋ライフプラン相談者のフォローについて

「資産形成相談」、「ライフプラン＋資産形成相談」で金融資産残高１，０００万円以上をお申し込みいただいたご相談者の方は面談では年に１回、運用レビュー（投資状況の確認・リバランス）を行います。
四半期毎に毎月メールまたは郵送にてご案内させていただきます。

※ただし出張相談を希望される方の場合には、出張費用のみのご負担をお願いいたします。