生命保険診断ご相談の流れ・料金表

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■対応エリア■
北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、府中市、小金井市、稲城市、多摩市、八王子市、国分寺市、国立市、小平市、西東京市、立川市、小平市、日野市、町田市、東村山市、東大和市、東久留米市、清瀬市


ご相談メニュー/料金表


NO

ご相談メニュー

ご相談料金
(消費税別途)

相談時間の目安

1

生命保険相談(損害保険相談含む)

7,000円

2〜3時間

2

生命保険通信相談(損害保険相談含む)

7,000円

-

3

住宅ローン相談(損害保険相談含む)

7,000円

1〜1.5時間

4

生命保険相談住宅ローン相談
(セット料金)(損害保険相談含む)

13,000円

3〜4時間

5

リタイアメントプランニング
(生命保険・損害保険・住宅・老後・資産形成含む)

20,000円

2〜3時間

6

ライフプラン相談
(生命保険・損害保険・住宅・老後・教育資金含む)
(キャッシュフロー表作成含む 2パターンまで。+3,150円にて1パターン追加)

20,000円

4時間程度

7

ライフプラン・プレミアムライフプラン相談資産形成
(生命保険・損害保険・住宅・老後・教育資金・資産形成含む)
(キャッシュフロー表作成含む 2パターンまで。+3,150円にて1パターン追加)
予算がある方は、ご相談下さい。

30,000円

5時間程度

8

ファミリーオフィス

初回面談 10,000円
※本契約になった場合は差し引きます。

1〜1.5時間程度

9

相続対策

30,000円

2〜3時間程度

10

急にまとまったお金が入って、どうしたらよいかわからない人へ

20,000円

2〜3時間程度

11

個人向け 成功するアパート・マンション経営

30,000円

2時間程度

12

相談項目に該当しないご相談

20,000円

2時間程度

13

顧問制度

初回面談 10,000円
※本契約になった場合は差し引きます。

1〜1.5時間程度

※1 その他のご相談、セミナー/講演依頼は別途お見積もりとなります。
※2 出張手当は 5,000円(消費税別途) + 交通費実費となります。妊婦の方もしくは0歳〜3歳までのお子さんがいる場合には出張手当ては半額の2,500円(消費税別途)とさせていただきます。


ご相談の流れ

STEP1

お財布救急隊へご連絡
Tel: 043−274−3230
又は
お問い合わせフォーム

お名前・ご住所・電話番号・メールアドレス・ご相談内容等必要事項をご連絡いただきます。

STEP2

面談日のスケジュール調整

ご相談者のご都合の良い日時をお知らせください。

STEP3

事前診断資料の送付

ご相談に当たり、保険証券のコピー、住宅ローン返済予定表のコピー、事前診断資料にご記入後ご返送いただきます。

STEP4

プランニング資料の作成

ご返送いただいた資料や質問書を元に相談日前までに診断資料を作成します。

STEP5

ご相談(面談)

 

STEP6

資料の郵送

生命保険相談ライフプラン相談リタイアメントプランニングは相談時に元づいた保険リスト、キャッシュフロー表を郵送させていただきます。

※住宅ローン・資産形成相談に関しては相談時に使用する資料の提出のみとなり提案資料がない場合があることをご了承ください。



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