生命保険見直し・生命保険相談の詳細

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■対応エリア■
北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、府中市、小金井市、稲城市、多摩市、八王子市、国分寺市、国立市、小平市、西東京市、立川市、小平市、日野市、町田市、東村山市、東大和市、東久留米市、清瀬市


生命保険診断・相談

保険にはじめて加入される方も最適
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生命保険見直し事例

生命保険診断は事務所を開設して以来の人気のある相談メニューです。 この相談サービスを利用なされる方は大きく3つのタイプに分かれます。


タイプ1
結婚や出産を機会に、これから新規に生命保険に加入を検討している人。

タイプ2
現在加入中の生命保険が自分たちにあっているかどうかを客観的に見て、見直したいと考えている人。

タイプ3
退職を控えて、今後必要な保障(保険)を効率的、効果的に準備をしたい人


お財布救急隊では、どちらのタイプの方にも必ず以下の内容を踏まえてお話をしていきます。



●保険で何ができるのか?

保険でできることは以下の4つです。

まずは、以下のことを「知る」ことが重要です。

  1. 死亡保障 死亡保障をいくらにするか決めるために必要保障額を算出←公的年金の役割を確認

  2. 入院保障(病気・怪我の保障) →医療費の補填 →収入の補填

  3. 老後(老後生活資金・公的介護制度)

  4. 子供の教育費



●生命保険相談メニュー

・現状分析(現在加入中の生命保険の現状確認)
・公的年金(老齢年金・遺族年金)、公的介護保険制度の確認、医療保険制度の現状
・必要保障額の算出
・教育資金(子供一人にかかる教育資金、保険を活用した効果的な加入方法)
・がん保険の必要性について
・財務省の資料から読み取るこれからの日本の未来
・小泉改革と公的制度の痛みについて
・現代医療の現状(病状別入院日数、入院費用)
・カウンセリングに元づく保険設計(ラフ案:まずはどのような保障が必要かイメージします。)
・具体的商品を組み入れた保険設計(商品内容・保険料・払い込み方法・保険会社の選択)


【ご相談時提出資料】

事前診断資料に基づく生命保険リスト(改善前)

【ご相談終了後提出資料】

相談にもとづいた生命保険リスト(提案表)
各保険会社の設計書
パンフレット
各種データ資料等

相談料金 7,000円(消費税別途)

※出張でのご相談の場合は出張手当として
 5,000円(消費税別途)が相談料金に上乗せされます。
 別途交通費実費がかかります。
 ただし、妊婦の方もしくは0歳〜3歳までのお子さんがいる場合には
 出張手当は半額の2,500円(消費税別途)となります。
※1回のご相談で具体的に実行できるプランまでご提供します。

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