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■対応エリア■
北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、府中市、小金井市、稲城市、多摩市、八王子市、国分寺市、国立市、小平市、西東京市、立川市、小平市、日野市、町田市、東村山市、東大和市、東久留米市、清瀬市


生命保険通信診断について

ファイナンシャルプランナー・お問い合わせ

これまでも、「保険の見直し相談をしたいのですが、メールや電話で相談できませんか?」というお話を何度もいただいたことがありました。しかし、どうしても面談での相談が優先されるのと、サービスのレベルが落ちてしまうのではないかという心配があり、これまではすべてお断りしてきました。しかし、このような問い合わせも多い現状がある中で、なんとかこの要望に対応できる仕組みはできないものかと、ここ1〜2年ずっと考えていました。



●この度、ファイナンシャルプランナーの資格を持つ、通信相談専任の担当者を作りました。

そこで、面談相談と遜色なくサービスが提供できる環境が整いましたので、メールと電話、郵送で保険相談を受ける「通信相談」のサービスを開始しました。

※遠方の方で宮本の相談をご希望の方はビデオ診断をご利用下さい。

対象は、
1.初めて保険に入ろうとしている人
2.遠方のため面談が難しい方、面談の時間が取れない方


になります。

生命保険通信診断について

  1. アンケートシートに記入、送付
    こちらからお送りするアンケートシートに記入の上、返送していただきます。

  2. 電話でのインタビュー
    返送頂いたシートを確認しながら、電話でのヒアリングを致します。

  3. 提案
    面談と同じように、必要保障額を算出、公的年金の役割を加味しながら、どんな保険があっているか資料を作成し、郵送します。

  4. 電話で内容確認、解説
    こちらから郵送した資料に目を通していただいた後、電話で内容の説明を行います。質問や不明点がある場合は、この時に尋ねてください。「ここはこう直したい」など、細かい調整もこの時点でお伺いします。

  5. 最終的なプランを提案
    最後に、具体的な保険会社の商品のプランを郵送します。それを元に、ご自分で保険会社に直接問い合わせをして加入手続きをしてもよいですし、お財布救急隊経由でも加入手続きができます。 遠方の場合で保険手続きがご希望の場合には出張もいたします。



●担当者の紹介

ファイナンシャルプランナー 久保 幸司

私がなぜファイナンシャルプランナーになったか?
私もこの資格を取る以前は多分皆様よりも知識も何もなく、ただ漠然と金融商品(保険を含め)を買っている一人でした。

ある時にこのままでいいのだろうかと考え保険の見直しに挑戦しましたが全く出来ませんでした。そのころはFPなんてあまり知られてなく誰に相談してよいのかもわからないまま保険会社の方に相談しました。結果は・・・・・

最近自己責任と言う言葉を良く耳にします。確かに保険にせよ、投資にせよ、人生そのものが自己責任なのはわかりますが、肝心な部分の情報をあえて伝えられないまま自己責任だけ押し付けられていませんか?

そんなこといっても専門家でもないから良くわからないという方、(そう昔悩んでいた私自身)の為に、仕事がしたいとの思いで、そして少なくとも昔の私と同じような思いをする方が一人でも少なくなるようにしたい、そんな思いからこの資格を取りこの仕事をはじめました。
自分自身の人生、少しでも前向きにと真剣に考えてらっしゃる方との出会いを楽しみにしております。




ファイナンシャルプランナー 澤田 朗


今までは人に勧められたり、紹介をされたりして保険に加入していた人も多いのではないでしょうか。これからは人任せではなく、自分の保障は自分で決めていくことが大切だと思います。売り手が主体ではなく、買う側が主体になるということです。そのために必要な情報や知識をこちらから提供していきたいと思っています。

ファイナンシャルプランナー・お問い合わせ



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