 こんにちは。
お財布救急隊ファイナンシャルプランナーの澤田です。
このページは、足立区、荒川区、葛飾区、埼玉県の一部、私の自宅は東京都の足立区なのですが、そこを起点とし片道30分くらいで行けるエリアの方に向けての情報発信です。
私はFPとして個人相談を受け始めて、2008年の4月で丸2年になります。
もともとは設計関係の仕事をしていたのですが、父の退職に伴い、公的年金の移行や健康保険制度、個人年金、生命保険などを調べるうちに、「知っているのと知らないのとでは、こんなにもお金のかかり方が違うのか」ということを痛感しました。そこで、その知識を得るためにFPという資格があることを知り、まだ会社員の時代に、興味が湧きFP資格を取得しました。
これまでの仕事は、やりがいはありましたが顧客が決まっていて、多くの人と接する機会がありませんでした。
そこで、さまざまな人の役に立ち、「ありがとう」と言われる仕事がしたいと思うようになったのです。そして、FPの資格を生かして仕事をしたいと思ったのですが、前職が設計関係なので、金融関係で自分が理想とする仕事場が見つかりませんでした。新聞の求人広告の「FP募集」という紙面をみつけ、証券会社の説明会にも聞きにいったりしたのですが、当然ながら営業ノルマなどもあります。
これでは自分が考える「自分の知識で人の役に立ちたい」という希望は叶いません。
途方に暮れているときに、ネットの検索で、お財布救急隊のサイトに出会い、ここでなら自分の理想とするファイナンシャルプランナーという仕事が実現できる場だと思い、代表の宮本に連絡をしました。宮本からは
「悪いことは言わないからFPは大変だから止めたほうがいいよ」
とアドバイスを受けたのですが、一緒にやらせてもらうことになりました。
今は、宮本と同じ千葉の事務所で仕事をしています。関東エリアのお財布救急隊への相談は、私が受けるものもあるのですが、サイトの代表が宮本ということもあって、どうしても宮本への相談が多いのが実情なのです。
宮本の場合、事務所は千葉にあるのですが、関東近郊からお客さんが来ることもありますし、依頼があれば関東以外の遠方へも出張するというスタンスを取っています。
私が今後目指していきたいのは、地元に根ざしたFP活動です。何かあったら、地理的にもすぐにフォローできるという、目が届く範囲での相談を増やして行きたいと思っています。
そこで今回は、そのエリアの方限定のお知らせになります。
お財布救急隊では2007
年10月に料金改定があり、相談料金が上がりました。これは宮本自身が受け持つご相談者がだんだん増えてきたことや、宮本が経験を重ねる中で考え方が変わってきた部分もあって、それに合わせた形で行われました。
私自身の相談のクオリティは、これまで担当をしてきたご相談者の方から嬉しいご感想を頂いており、自分なりにはそれなりに自信もありますが、私の場合は独立してまだ2年です。開業して７年の宮本と同じ料金体系で集客するのは、少し厳しいと感じていました。
そこで今回、エリア限定で、宮本が開業当初の料金体系である、敷居の低い相談料でやらせてもらいたいという話を私からお願いをし、その許可を得ました。
生命保険診断5250円、ライフプラン相談10,500円、住宅ローン5250円、出張費は一律800円とさせていただきます。
相談場所は、原則、出張相談となります。
宮本も開業当初、見栄えの良い事務所を構えて経費を増やすよりも、その分、相談料金を安くするなどしてお客様に還元したいという思いから、自宅兼事務所で営業していたそうです。
そこで、私も同じように自分自身の事務所を構えていません。（普段は千葉の事務所に在籍しています）
ご相談者の方のご自宅にお伺いしての対応とさせていただくことを、ご理解いただければと思います。
対象エリアの皆様、地域に密着した、キメの細かいフォローをしていきたいと思いますので、この文章をお読みになっていただき「！」と来た方はぜひお問い合わせください。
ご連絡お待ちしています！ 私（澤田）への直接のご相談は下記リンクの専用お問い合わせフォームからお願いいたします。
※他のお問い合わせフォームからのご相談申込みとは料金体系は異なりますのでご注意願います。 また必要事項を入力いただき送信いただきますと、 東京都足立区、葛飾区、荒川区、北区の４区と埼玉県（一部）在住の方限定のメールマガジン（登録任意）も配信しています。
生命保険相談・ライフプラン相談申し込みの検討をされている方は耳寄りな情報をご用意しています。
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