お財布救急隊スタッフ紹介東海地区担当:辻大樹

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ファイナンシャルプランナー 辻 大樹

【履歴】
1975年生まれ。
三重県桑名市出身。
桑名高校、立命館大学法学部卒業後、国内生命保険会社勤務。営業、税理士の支援、本店での営業企画・統括業務に携わる。
その後FPとして独立。
有限会社東海FPセンター代表取締役。
【資格】
日本FP協会 愛知支部所属 CFP 
ファイナンシャル・プランナー/社会保険労務士/DCアドバイザー
【プロフィール何でもQ&A】
Q:趣味は何ですか?
A:高校まで野球をやっていました。今も2週間に1回は地元で草野球をしています。

Q:はじめ国内生命保険会社に就職したきっかけは?
A:実はそこしか受からなかったんですよ(笑)。就職活動をしていたのが、氷河期でして。

Q:FPになろうと思ったきっかけは?
A:保険会社勤務時代に起業した人の本を読むうちに、自分でも独立したい、と思うようになりました。保険会社に属していたのでは、本当にお客さんのためになる保険のアドバイスはできない、という思いもありましたね。

Q:相談で心がけていることは?
A:お客さんに「自分で決めた」と思ってもらえるような見直し相談をしたいと思っています。ほとんどの人って、保険会社から勧められるままに、よく分からないまま入ってるでしょう。まず保険の種類を理解してもらう。
そして、お客さんが自分で決めるためのお手伝いをさせてもらいたいと思っています。

Q:好きな言葉はありますか?
A:「いい選択ですね」ということを言います。以前ハワイに行った時、レストランでメニューを選んだら、お店の人が「Good Choice!(いい選択だね!)」って言ってくれたんですよ。それがうれしくて、僕もご相談者が選んだ保険に対しては「いい選択ですね」と言っています。
もちろん、いい選択になるようにプランニングしているんですけどね(笑)。
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